形勢(shì)綜述

2020年1月底到3月初，突如其來(lái)的“新冠肺炎”疫情從湖北武漢迅速席卷全國(guó)。3月中，國(guó)內(nèi)疫情剛有所緩解，全球又陷入疫情迅速蔓延的巨大災(zāi)難之中，美國(guó)、意大利、西班牙、伊朗等國(guó)成為重災(zāi)區(qū)。截至北京時(shí)間4月8日晨，全球200多個(gè)國(guó)家出現(xiàn)感染病例，累計(jì)確診病例數(shù)已經(jīng)突破141萬(wàn)例。

疫情徹底打亂了制造業(yè)的節(jié)奏，往年春節(jié)后正常的生產(chǎn)、外貿(mào)秩序陷入混亂。從節(jié)后到4月中，企業(yè)經(jīng)歷了一系列挫折和打擊：節(jié)后不能及時(shí)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、防疫物資供應(yīng)短缺、原材輔料缺失、交通物流受阻，履約困難、資金告急……在國(guó)內(nèi)疫情有所好轉(zhuǎn)、企業(yè)積極復(fù)工復(fù)產(chǎn)的情況下，國(guó)際疫情開(kāi)始進(jìn)入高發(fā)期，國(guó)際市場(chǎng)短期需求凍結(jié)，采購(gòu)意愿降低，出口企業(yè)再度面臨國(guó)外買(mǎi)家大范圍取消訂單或要求延遲發(fā)貨的困境，企業(yè)信心受到嚴(yán)重打壓。1~2月中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）僅為35.7%，比上月下降14.3個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)下有數(shù)據(jù)以來(lái)最低記錄，其中生產(chǎn)指數(shù)27.8，新訂單指數(shù)29.3，均不到30，遠(yuǎn)低于景氣臨界值。與此同時(shí)，國(guó)際油價(jià)大幅下跌、美股四次熔斷，疫情不確定性導(dǎo)致的金融風(fēng)險(xiǎn)不斷攀升，就業(yè)率與消費(fèi)者信心降低，市場(chǎng)彌漫悲觀情緒，各大金融機(jī)構(gòu)均調(diào)低了全球經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易增長(zhǎng)指標(biāo)。

在疫情、中美經(jīng)貿(mào)摩擦加征關(guān)稅、春節(jié)假期等多重因素的疊加作用下，前兩月紡織服裝對(duì)外貿(mào)易額出現(xiàn)大幅下降，其中主要是出口下降，進(jìn)口仍保持增長(zhǎng)。3月份外貿(mào)企業(yè)為完成前期積壓的訂單，出貨量大，當(dāng)月出口將會(huì)較前兩月有所好轉(zhuǎn)。3月中開(kāi)始國(guó)外訂單大批取消且尚無(wú)恢復(fù)跡象，國(guó)外客商的購(gòu)買(mǎi)意愿下降，下單量明顯較往年同期減少，對(duì)出口會(huì)造成長(zhǎng)期負(fù)面影響。據(jù)企業(yè)反映，目前在手訂單只維持到4月中下旬，新增訂單情況尚不確定。預(yù)計(jì)從4月開(kāi)始，二季度甚至三季度，出口都將出現(xiàn)大幅下滑。

為應(yīng)對(duì)疫情，國(guó)務(wù)院及各部門(mén)先后出臺(tái)了一系列惠企惠民政策，通過(guò)穩(wěn)內(nèi)貿(mào)、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、降低企業(yè)稅費(fèi)、穩(wěn)金融、穩(wěn)就業(yè)等措施為經(jīng)濟(jì)保駕護(hù)航。但當(dāng)前除了部分主產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)防護(hù)服或口罩，以及相應(yīng)上游原材輔料的企業(yè)有飽滿(mǎn)的訂單和較大利潤(rùn)空間，大部分企業(yè)均面臨原有訂單取消或不確定的情況，生產(chǎn)暫時(shí)停滯，由此造成的資金短缺和就業(yè)下降是最為緊迫的問(wèn)題，需要有更多政策將著力點(diǎn)放在保障企業(yè)生存上，讓企業(yè)先活下來(lái)。企業(yè)普遍建議政府加大對(duì)行業(yè)的資金和信貸支持力度，繼續(xù)出臺(tái)減稅降費(fèi)、加快出口退稅、延期社保繳費(fèi)等措施并落地執(zhí)行。

貿(mào)易數(shù)據(jù)

2020年1~2月，全國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值5919.9億美元，同比下降11%。其中出口2924.5億美元，下降17.2%；進(jìn)口2995.4億美元，下降4%，出現(xiàn)近八年來(lái)首次逆差，逆差額71億美元。2019年2月，紡織品服裝貿(mào)易額73.5億美元，下降49.5%，其中出口50億美元，下降61.7%，進(jìn)口23.4億美元，增長(zhǎng)58.5%，當(dāng)月貿(mào)易順差26.6億美元，下降77.1%。2020年1~2月，紡織品服裝貿(mào)易額343.9億美元，同比下降17.8%。其中出口305.5億美元，下降19.9%；進(jìn)口38.3億美元，增長(zhǎng)4.5%，累計(jì)貿(mào)易順差267.2億美元，下降22.5%。

貿(mào)易特點(diǎn)

2020年1~2月紡織品服裝進(jìn)出口呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：

一、受疫情影響2月出口現(xiàn)歷史罕見(jiàn)大跌，國(guó)際捐贈(zèng)防疫物資拉動(dòng)進(jìn)口實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

受“新冠肺炎”疫情影響，2月紡織服裝當(dāng)月出口額為近15年來(lái)最低值，僅50億美元；在去年同比基數(shù)低的情況下，降幅依然達(dá)到62%，超過(guò)2008年金融危機(jī)時(shí)的跌幅(-35.1%)，創(chuàng)下25年來(lái)的歷史記錄。1~2月累計(jì)出口下降近20%，也創(chuàng)下近20年最低值。

在爆發(fā)疫情之初，日本、韓國(guó)等國(guó)家即伸出援手，同海外華人一道向我捐贈(zèng)口罩、防護(hù)服等防疫物資，帶動(dòng)2月進(jìn)口迅速增長(zhǎng)。

二、一般貿(mào)易出口受重創(chuàng)，國(guó)家間、國(guó)際組織無(wú)償援助和贈(zèng)送的物資及其他境外捐贈(zèng)物資進(jìn)口猛增。

2月，所有主要貿(mào)易方式出口全部大幅下降，占出口額八成的一般貿(mào)易下降63.8%，降幅超過(guò)加工貿(mào)易(49.7%)和平均值。1~2月，一般貿(mào)易累計(jì)下降21.1%，加工貿(mào)易下降31%。

2月，國(guó)家間、國(guó)際組織無(wú)償援助和贈(zèng)送的物資和其他境外捐贈(zèng)物資兩項(xiàng)貿(mào)易方式下進(jìn)口猛增，當(dāng)月進(jìn)口達(dá)1.7億美元，同比增長(zhǎng)了兩萬(wàn)余倍。其中主要以防疫物資口罩、防護(hù)服、外科醫(yī)用手套等為主，主要來(lái)自美國(guó)、日本、韓國(guó)、德國(guó)、越南等國(guó)。

三、對(duì)全球市場(chǎng)出口大范圍淪陷，疫情暫時(shí)不會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移加速。

2月，我紡織服裝共出口至198個(gè)國(guó)家(地區(qū))，對(duì)其中96%的國(guó)家(地區(qū))下降。對(duì)重點(diǎn)出口市場(chǎng)歐盟、美國(guó)、東盟、日本分別下降62.1%、69%、55%和64.4%，降幅均超過(guò)一半。1~2月，對(duì)四大市場(chǎng)的降幅分別為14.5%、30.4%、17.6%和23.7%。

隨著疫情在海外不斷蔓延，全球經(jīng)濟(jì)陷入停擺。我紡織服裝主要貿(mào)易伙伴歐盟、美國(guó)、中東、日本、韓國(guó)等地均出現(xiàn)大范圍擴(kuò)散，國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境進(jìn)一步惡化，需求進(jìn)一步萎縮。3月中，主要市場(chǎng)客戶(hù)開(kāi)始大規(guī)模取消訂單或要求延遲發(fā)貨。相比供應(yīng)端不能及時(shí)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，外需端訂單取消對(duì)我出口的打擊更為致命。

疫情初期，由于中國(guó)大力加強(qiáng)防控，復(fù)工復(fù)產(chǎn)率低，訂單生產(chǎn)、出口受到影響。從主要市場(chǎng)進(jìn)口數(shù)據(jù)中可以看出，中國(guó)產(chǎn)品的市場(chǎng)份額明顯下滑：2月美國(guó)自中國(guó)進(jìn)口占比下降迅速至22.8%，比2019年末下降了10個(gè)百分點(diǎn)，自東盟進(jìn)口占比攀升至25.6%，首次超過(guò)中國(guó)；日本市場(chǎng)也表現(xiàn)出同樣的趨勢(shì)，1~2月自中國(guó)進(jìn)口占比較去年末下降了6.7個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，部分國(guó)外買(mǎi)家對(duì)中國(guó)信心不足，加快將訂單向中國(guó)以外地區(qū)轉(zhuǎn)移的速度，預(yù)計(jì)3、4月中國(guó)的市場(chǎng)份額仍會(huì)處于較低水平。但從后續(xù)的發(fā)展情況看，一方面中國(guó)政府采取強(qiáng)有力措施，有效控制住國(guó)內(nèi)疫情，同時(shí)密集發(fā)布幫扶政策，幫助企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)，一季度末時(shí)全國(guó)90%以上的企業(yè)實(shí)現(xiàn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，中國(guó)的產(chǎn)能迅速恢復(fù)；一方面國(guó)外疫情加重并蔓延全球，與我產(chǎn)業(yè)形成競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)家和地區(qū)均不能獨(dú)善其身。加上歐美主要買(mǎi)方自顧不暇，大幅縮減交易量，訂單轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)隨之降低。

四、2月紡織品、服裝出口降幅均達(dá)6成，防護(hù)用品出口預(yù)期增長(zhǎng)。

2月，所有產(chǎn)品的出口額均出現(xiàn)20%~80%的下降，紡織品下降59.5%，其中大類(lèi)商品紗線(xiàn)、面料和家用紡織品分別下降38.6%、65.2%和64.9%。服裝下降63.6%，其中大類(lèi)商品針、梭織服裝出口量下降60.8%。1~2月，紡織品和服裝分別下降19.8%和20%。

從當(dāng)前疫情發(fā)展看，我各主要出口市場(chǎng)預(yù)期均不樂(lè)觀，二季度出口將延續(xù)下降趨勢(shì)，且降幅進(jìn)一步擴(kuò)大。唯一值得期待的是，隨著我大批企業(yè)因應(yīng)時(shí)勢(shì)，迅速轉(zhuǎn)產(chǎn)，目前可用于出口的防疫物資供應(yīng)充足。國(guó)外疫情形勢(shì)趨緊，對(duì)防疫物資形成大量需求，美國(guó)已經(jīng)將口罩、防護(hù)服等列入加稅排除名單。這部分產(chǎn)品的出口將在3月至二季度形成高峰，對(duì)整體出口形成微弱的正向拉動(dòng)作用。

五、2月所有省市出口均降，七成省市降幅超過(guò)一半。

2月，全國(guó)31個(gè)省(市、自治區(qū))出口均為負(fù)增長(zhǎng)，其中22個(gè)省市區(qū)的降幅超過(guò)50%。浙江、江蘇、山東等原本出口勢(shì)頭良好的地區(qū)也未能幸免，出口前五大省市浙江、江蘇、廣東、山東和福建合計(jì)出口下降61.5%。1~2月，僅黑龍江、內(nèi)蒙古兩地實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，前五大出口省市合計(jì)出口下降19.6%。

六、防護(hù)物資推動(dòng)進(jìn)口大幅增長(zhǎng)。

防護(hù)物資的大量進(jìn)口推動(dòng)前兩月累計(jì)進(jìn)口實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。口罩、防護(hù)服、棉球棉棒、橡膠手套等納入紡織服裝類(lèi)別的產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)口約9.8億美元，(產(chǎn)品稅號(hào)中還包括其他產(chǎn)品)，增長(zhǎng)12倍。

七、棉花進(jìn)口回升，國(guó)內(nèi)外棉價(jià)承壓下跌。

2月，出于對(duì)上游原材料供給不足的擔(dān)憂(yōu)，結(jié)合外棉價(jià)格下跌，企業(yè)大量進(jìn)口囤積外棉，當(dāng)月棉花進(jìn)口量出現(xiàn)大幅回升，當(dāng)月進(jìn)口26.4萬(wàn)噸，增長(zhǎng)15.1%，進(jìn)口價(jià)格下跌14%。1~2月累計(jì)進(jìn)口41.3萬(wàn)噸，下降19.1%，棉價(jià)下跌12.6%。巴西依舊占據(jù)第一大進(jìn)口來(lái)源國(guó)地位，美棉進(jìn)口回升，前兩月累計(jì)自美國(guó)進(jìn)口7.2萬(wàn)噸，增長(zhǎng)58%。

根據(jù)中國(guó)棉花協(xié)會(huì)月報(bào)顯示，2月，受新冠病毒疫情影響，紡織企業(yè)推遲復(fù)工，紗、布產(chǎn)量及紡織品服裝出口額大幅下降，棉花市場(chǎng)銷(xiāo)售基本停滯。據(jù)中國(guó)棉花協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，國(guó)內(nèi)棉花消費(fèi)量下降為782萬(wàn)噸，同比下降3.1%，較上期減少20萬(wàn)噸，進(jìn)口量下調(diào)至188萬(wàn)噸，同比下降8.3%，較上期減少10萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)外棉價(jià)承壓下跌,國(guó)際棉價(jià)降幅大于國(guó)內(nèi)，內(nèi)外棉價(jià)差波動(dòng)幅度較大，儲(chǔ)備棉輪入成交率大幅增長(zhǎng)，商業(yè)庫(kù)存降幅縮小。下旬疫情在國(guó)外開(kāi)始擴(kuò)散，對(duì)全球大宗商品市場(chǎng)造成沖擊，國(guó)際棉價(jià)快速下跌。月末，中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)（CCIndex3128B）13086元/噸，較上月末下跌747元；月均價(jià)為13418元/噸，環(huán)比下跌409元，同比下跌2082元。國(guó)際棉價(jià)大幅下跌，內(nèi)外棉價(jià)差較上月擴(kuò)大。中國(guó)進(jìn)口棉價(jià)格指數(shù)FC Index M月均為77.90美分/磅，環(huán)比跌2.19美分。月末為73.05美分/磅，低于前一月末7.86美分/磅，1%關(guān)稅下折人民幣12406元/噸，低于同期國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨680元，內(nèi)外棉價(jià)差較上月末擴(kuò)大787元。

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