概述

　　復(fù)合材料行業(yè)的發(fā)展遵循著一種B2B和B2G并行的模式，與多種因素息息相關(guān)，包括國家整體GDP的發(fā)展水平、國家科技水平以及各行業(yè)各領(lǐng)域各種應(yīng)用的開發(fā)水平。復(fù)合材料幾乎可以在任何行業(yè)找到用武之地。過去3年中，全球范圍內(nèi)采用了復(fù)合材料的應(yīng)用領(lǐng)域多達3萬個。

　　印度的復(fù)合材料行業(yè)在過去數(shù)十年中經(jīng)歷了穩(wěn)定的增長，但近年來卻有所放緩，這主要是因為關(guān)鍵領(lǐng)域需求疲軟、原材料價格攀升、供應(yīng)鏈出現(xiàn)了信用危機。

　　然而，這種頹勢有望在2017年得到逆轉(zhuǎn)，不少原材料供應(yīng)商和復(fù)合材料生產(chǎn)企業(yè)均透露出在2020年前擴大產(chǎn)能的計劃。

　　市場

　　印度的復(fù)合材料產(chǎn)量在2015年達到30萬噸，預(yù)計在2020年達到41.8萬噸，年均復(fù)合增長率5.8%。這主要歸因于風能市場的反彈、交通領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展、新領(lǐng)域新應(yīng)用的開發(fā)以及印度國內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)（IIP）的穩(wěn)健增長。過去五年中（2011-2015），印度復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)的年均復(fù)合增長率約為3.6%。

　??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 　注：2016-2020年為預(yù)測數(shù)據(jù)

　　原材料消耗

　　對印度復(fù)合材料市場來說，玻璃纖維占據(jù)了纖維增強材料99%的市場份額，其中有近25%來自進口；芳綸纖維全部依賴國外進口，主要用來生產(chǎn)防彈衣，涉及的公司包括美國杜邦和荷蘭DSM；碳纖維的需求量從2011年的30噸倍增到2015年的60噸，主要從臺塑、吳羽、東麗、東邦、大阪燃氣化學(xué)和Zoltek進口，作為金屬和陶瓷的替代材料應(yīng)用于國防、航天、體育和汽車等領(lǐng)域。

　　樹脂方面，不飽和聚酯樹脂（UPR）占據(jù)了印度市場的85%，消耗量在2015年達到11.88萬噸，產(chǎn)能分散，涉及企業(yè)約60-70家，其中很多生產(chǎn)規(guī)模較小。而環(huán)氧樹脂在2015年的市場需求量則為約1.4萬噸（實際為13,978噸

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　　應(yīng)用

　　印度的復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)急需進行重新規(guī)劃、加大科研投入、加快產(chǎn)品升級。2015年，印度復(fù)合材料行業(yè)主要的客戶來自5個領(lǐng)域。這5個領(lǐng)域的復(fù)合材料消耗占印度總消耗的71.2%。（參見圖表3）其中，交通領(lǐng)域消費了最多的復(fù)合材料，占總量的20.2%，緊隨其后的是建筑領(lǐng)域（14.1%）、電力電子（13.6%）。

　　印度復(fù)合材料市場的增長很大程度歸功于風能、交通、建筑和電力電子行業(yè)。2015-2016年度是印度風能行業(yè)發(fā)展史上值得濃墨重彩的一年，原定新增裝2,400MW，實際新增裝機容量3,460MW，創(chuàng)下歷史新高（此前最高紀錄是2011-2012年度的3,197MW）。

　　印度風能領(lǐng)域主要的發(fā)展成果　　

??? 修正風機裝機容量目標，要求2022年總裝機容量從現(xiàn)在的24GW增長到60GW；

　　實施FiT新能源補貼等多種政策和措施，刺激風能行業(yè)向好發(fā)展；

　　將促進可再生能源發(fā)展納入電力法案中；

　　實施國家海上風電計劃；

　　實施可再生能源強制購買政策；

　　打造綠色能源傳輸走廊。

　　政府意志是印度風能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要推動因素，并將間接促進復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)的進步。

　　對于汽車產(chǎn)業(yè)而言，印度市場扮演著重要的角色。其巨大的機動車產(chǎn)能為復(fù)合材料的大規(guī)模應(yīng)用奠定了市場基礎(chǔ)。世界銀行的報告顯示，印度擁有機動車18輛/1000人，中國69輛/1000人，北美地區(qū)是786輛/1000人。這顯示出印度市場巨大的發(fā)展?jié)摿Α?011年-2015年，印度的交通行業(yè)實現(xiàn)了連續(xù)五年的穩(wěn)健增長。據(jù)估算，印度的鐵路行業(yè)消耗了近1萬噸復(fù)合材料產(chǎn)品，包括電池箱、車頂、門窗等等。

　　自2000年4月起至2016年3月，印度汽車產(chǎn)業(yè)共吸引境外直接投資約150.6億美元。對于汽車產(chǎn)業(yè)，印度政府實施自動審批政策，允許100%境外直接投資。

　　印度汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要成果　　

??? 計劃另立獨立的交通運輸部，管理能源排放、能源技術(shù)發(fā)展等議題；

　　按照《國家電動交通發(fā)展規(guī)劃2020》，大力發(fā)展電動汽車、新能源汽車和混合動力汽車。

　　捷豹路虎汽車公司計劃在印度Pune工廠生產(chǎn)路虎SUV，同時銷往國內(nèi)外；

　　瑞典電動汽車公司Clean Motion計劃未來三年內(nèi)在印度投資1千萬美元；

　　日本五十鈴汽車株式會社耗資300億盧比在印度Andhra Pradesh興建工廠；

　　日產(chǎn)汽車計劃將其電動和混動汽車技術(shù)引入印度；

　　福特汽車計劃于2017年在印度生產(chǎn)兩款汽車發(fā)動機，一種是排量2.2升的Panther系列發(fā)動機，一種是排量2.1升的Dragon系列發(fā)動機。這兩款在印度生產(chǎn)的發(fā)動機將裝配給全球27萬輛福特汽車；

　　世界上最大的安全氣囊供應(yīng)商豐田合成株式會社、最大的汽車安全系統(tǒng)開發(fā)商美國TRW汽車集團、瑞典Autoliv公司和日本高田株式會社均計劃在印度擴大產(chǎn)能。

　　生產(chǎn)工藝

　　過去五年中，印度復(fù)合材料行業(yè)的機械化生產(chǎn)程度得到了大幅提升。但是，出于成本低、易操作的優(yōu)勢，手糊工藝目前仍是人們的首選，占到40%的市場份額。纏繞工藝占比15%，注射成型工藝占比13%，二者均得到有效的推廣。

　　???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? 復(fù)合材料在各行業(yè)的滲透程度

　　印度復(fù)合材料行業(yè)未來面臨的主要挑戰(zhàn)

　　市場認知度較低、推廣普及力度不夠；

　　缺乏行之有效的促進政策；

　　缺乏標準；

　　回收再生技術(shù)的欠缺；

　　知識產(chǎn)權(quán)保護力度和IP管理力度不夠；

　　原材料成本高；

　　中小企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量意識不夠；

　　新產(chǎn)品研發(fā)力度不夠。

　　印度復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)增速有所回升，很大程度是因為宏觀經(jīng)濟和政策利好，包括印度整體GDP的增長、新基建項目的開工、新能源項目的啟動等等。然而最重要的原因是印度國內(nèi)市場未開發(fā)應(yīng)用領(lǐng)域存在巨大的增長潛力（印度人均復(fù)合材料消耗量僅為0.25公斤）。印度復(fù)合材料企業(yè)和原材料供應(yīng)商有極大的產(chǎn)品進口需求，從而促進印度國內(nèi)的復(fù)合材料消耗量在未來5-10年內(nèi)快速增長。

　　援引自S.Sundaram Verbatim發(fā)表在2016年9月Composites Today上的敘述

　　“盡管復(fù)合材料的未來發(fā)展不可限量，但必須牢記的是，在巨大的利益面前，我們不能好高騖遠，不能偏離航向。印度政府仍然是是重要的終端客戶之一，因其涉及的采購計劃涵蓋了多個市場領(lǐng)域。因此，必須密切關(guān)注其出臺的各項政策，并認真進行分析，以便企業(yè)在做出資本運作、產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)能擴張等決定之前，掌握重要的參考依據(jù)。跡象顯示，本財年印度國內(nèi)的GDP增速將達到7.5%。”

　　“對于復(fù)合材料行業(yè)而言，目前的局面也很樂觀。印度政府對于基建項目的重視給復(fù)合材料帶來了巨大的市場需求。印度政府最近宣布了一項未來三年3765億美元的基建投資計劃，其中有1205億美元用于發(fā)展27個產(chǎn)業(yè)集群，還有743億美元用于公路、鐵路和港口的連通項目。上述分析將電力、橋梁、水壩、公路和城市建設(shè)都納入到廣義范圍內(nèi)的基建領(lǐng)域中。

　印度復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)分布圖

來源：中國國際復(fù)材展組委會編譯

來源： 中國紡織經(jīng)濟信息網(wǎng)