冷鏈物流目前正在由起步階段進(jìn)入快速上升通道。由于起步時(shí)間晚,行業(yè)呈現(xiàn)設(shè)施薄弱效率低等特征。本文將冷鏈干線(xiàn)運(yùn)輸、冷庫(kù)運(yùn)營(yíng)以及城市冷鏈配送3大環(huán)節(jié)作為研究對(duì)象,分別解析各自的行業(yè)特征、核心競(jìng)爭(zhēng)力與發(fā)展前景。

冷鏈需求:四輪驅(qū)動(dòng),生鮮電商崛起擴(kuò)張冷鏈需求

冷鏈物流的發(fā)展核心驅(qū)動(dòng)是需求。生鮮電商的崛起,城市化進(jìn)程加快,食品及醫(yī)藥安全問(wèn)題日益受到重視,國(guó)家政策大力支持,這4大因素都將驅(qū)動(dòng)冷鏈物流需求在未來(lái)3-5年內(nèi)迅速放量。?冷鏈干線(xiàn)運(yùn)輸:市場(chǎng)分散,正在向有序、成熟的充分競(jìng)爭(zhēng)態(tài)過(guò)渡。

冷鏈干線(xiàn)運(yùn)輸行業(yè)具有集中度低、進(jìn)入門(mén)檻低等特征,由于中國(guó)冷鏈物流處于起步階段,市場(chǎng)過(guò)于分散,百?gòu)?qiáng)企業(yè)的集中度僅為10%,遠(yuǎn)低于美國(guó)前三大企業(yè)集中度13%的水平,市場(chǎng)處于無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)。未來(lái)3-5年,行業(yè)將向更加有序、成熟的充分競(jìng)爭(zhēng)態(tài)過(guò)渡。我們預(yù)計(jì),2015年冷鏈干線(xiàn)運(yùn)輸市場(chǎng)規(guī)模約為720億元,未來(lái)3-5年,東部地區(qū)增速超過(guò)30%,西部地區(qū)增速約為10%。

冷庫(kù)運(yùn)營(yíng):集中度低的重資產(chǎn)行業(yè),年增速超過(guò)35%

冷庫(kù)運(yùn)營(yíng)行業(yè)屬于重資產(chǎn)行業(yè),進(jìn)入門(mén)檻相對(duì)較高。但是我國(guó)冷庫(kù)運(yùn)營(yíng)行業(yè)集中度較低,相比于美國(guó)前十家冷庫(kù)運(yùn)營(yíng)商集中度為60%,我國(guó)百?gòu)?qiáng)企業(yè)集中度僅為56%。我們預(yù)計(jì),2015年我國(guó)冷庫(kù)運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)規(guī)模在330-430億,市場(chǎng)增速將保持在35%以上,未來(lái)5-10年龍頭企業(yè)對(duì)行業(yè)進(jìn)行整合的概率較高。 　　

城市冷鏈配送:供不應(yīng)求,生鮮電商崛起刺激冷鏈宅配高速發(fā)展

我國(guó)城市冷鏈配送行業(yè)呈現(xiàn)供不應(yīng)求、共同配送水平低的特征。我們預(yù)計(jì),2015年我國(guó)城市冷鏈配送市場(chǎng)規(guī)模為430億元,其中冷鏈宅配市場(chǎng)規(guī)模為160-220億元,未來(lái)3-5年冷鏈宅配市場(chǎng)規(guī)模年增速將保持在70%左右。

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