股票簡稱：聯(lián)發(fā)股份(002394,股吧)股票代碼：002394公告編號(hào)：LF2012-033(江蘇省海安縣城東鎮(zhèn)恒聯(lián)路88號(hào))

發(fā)行人及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重要提示

1、江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”、“公司”或“聯(lián)發(fā)股份”)發(fā)行不超過人民幣8億元公司債券(以下簡稱“本期債券”)已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2012]1202號(hào)文件核準(zhǔn)。

2、本期債券評(píng)級(jí)為AA，發(fā)行人最近一期末的凈資產(chǎn)為21.92億元(截至2012年6月30日合并報(bào)表中所有者權(quán)益合計(jì))。本期債券上市前，發(fā)行人最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤為2.21億元(2009年、2010年及2011年合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤)，預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的1.5倍。截至2012年6月30日，發(fā)行人合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率為21.11%，母公司口徑資產(chǎn)負(fù)債率為10.95%。發(fā)行人符合發(fā)行公司債券的發(fā)行條件。

3、本期債券的發(fā)行規(guī)模為80,000萬元，每張面值為人民幣100元，共計(jì)800萬張，發(fā)行價(jià)格為100元/張。

4、本期債券無擔(dān)保。

5、本期債券期限為5年，附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)與投資者回售選擇權(quán)。

6、本期債券票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為6.0%-6.5%，最終票面利率將由發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者的詢價(jià)結(jié)果在預(yù)設(shè)范圍內(nèi)協(xié)商確定，在債券存續(xù)期前3年內(nèi)固定不變。在債券存續(xù)期內(nèi)第3年末，如公司行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，未被回售部分債券在債券存續(xù)期后2年的票面利率為債券存續(xù)期前3年票面年利率加上上調(diào)基點(diǎn)，在債券存續(xù)期后2年固定不變；若公司未行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，未被回售部分債券在債券存續(xù)期后2年票面利率仍維持原有票面利率不變。

發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將于2012年10月24日(T-1日)向網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)，并根據(jù)詢價(jià)結(jié)果確定本期債券的最終票面利率。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將于2012年10月25日(T日)在《證券日?qǐng)?bào)》、深圳證券交易所網(wǎng)站()及巨潮資訊網(wǎng)網(wǎng)站()上公告本期債券的最終票面利率，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。

7、本期債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)配售相結(jié)合的方式。網(wǎng)上認(rèn)購按“時(shí)間優(yōu)先”的原則實(shí)時(shí)成交，網(wǎng)下認(rèn)購由發(fā)行人與保薦人(主承銷商)根據(jù)詢價(jià)情況進(jìn)行債券配售。具體發(fā)行安排將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。配售原則詳見本公告“四、網(wǎng)下發(fā)行”之“6、配售”部分。

8、本期債券網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量分別為0.5億元和7.5億元。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，如網(wǎng)上額度全額認(rèn)購，則不進(jìn)行回?fù)埽蝗缇W(wǎng)上認(rèn)購不足，則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下；采取單向回?fù)埽贿M(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)堋?/p>

9、網(wǎng)上投資者通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)參加認(rèn)購，網(wǎng)上發(fā)行代碼為“101691”，簡稱為“12聯(lián)發(fā)債”。參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個(gè)證券賬戶最小認(rèn)購單位為10張(1,000元)，超過10張的必須是10張的整數(shù)倍。網(wǎng)上認(rèn)購次數(shù)不受限制，認(rèn)購上限不得超過本次網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模。本期債券發(fā)行結(jié)束后，網(wǎng)上發(fā)行代碼“101691”將轉(zhuǎn)換為上市代碼“112120”。

10、網(wǎng)下發(fā)行僅面向機(jī)構(gòu)投資者。機(jī)構(gòu)投資者通過保薦人(主承銷商)向其發(fā)送《配售繳款通知書》或與保薦人(主承銷商)簽訂認(rèn)購協(xié)議的方式參與網(wǎng)下認(rèn)購。機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下最低認(rèn)購數(shù)量為10,000張(100萬元)，超過10,000張的必須是10,000張的整數(shù)倍。

11、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購，也不得違規(guī)融資或替他人違規(guī)融資認(rèn)購。投資者認(rèn)購并持有本期債券應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

12、敬請(qǐng)投資者注意本公告中本期債券的發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行時(shí)間、認(rèn)購辦法、認(rèn)購程序、認(rèn)購價(jià)格和認(rèn)購資金繳納等具體規(guī)定。

13、發(fā)行人將在本期債券發(fā)行結(jié)束后盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)，本期債券具體上市時(shí)間另行公告。

14、本期債券面向全市場發(fā)行(含個(gè)人投資者)，發(fā)行完成后，本期債券可同時(shí)在深圳證券交易所集中競價(jià)系統(tǒng)、綜合協(xié)議交易平臺(tái)掛牌上市。本期債券僅在深圳證券交易所上市交易，不在深圳證券交易所以外的市場上市交易。

15、本公告僅對(duì)本期債券發(fā)行的有關(guān)事宜進(jìn)行說明，不構(gòu)成針對(duì)本期債券的任何投資建議。投資者欲詳細(xì)了解本期債券發(fā)行情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀《江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司公開發(fā)行公司債券募集說明書》，該募集說明書摘要已刊登在2012年10月23日的《證券日?qǐng)?bào)》上。有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)資料，投資者亦可到深圳證券交易所網(wǎng)站()及巨潮資訊網(wǎng)網(wǎng)站()查詢。

16、有關(guān)本期發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將視需要在《證券日?qǐng)?bào)》、深圳證券交易所網(wǎng)站()及巨潮資訊網(wǎng)網(wǎng)站()及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。

釋義

除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：發(fā)行人、公司、聯(lián)發(fā)股份：指江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司本期債券：指2012年江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司公司債券本次發(fā)行：指本期債券的公開發(fā)行保薦人、主承銷商、債券受托管理人：指金元證券股份有限公司深交所：指深圳證券交易所登記公司：指中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申購日(T日)：指2012年10月25日，為本次發(fā)行接受投資者網(wǎng)上申購以及網(wǎng)下認(rèn)購起始的日期承銷團(tuán)：指主承銷商為本次發(fā)行根據(jù)承銷團(tuán)協(xié)議組織的、由簽署承銷團(tuán)協(xié)議的各方組成的承銷團(tuán)元：指人民幣元

一、本期發(fā)行基本情況

1、債券名稱：2012年江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司公司債券。

2、發(fā)行總額：本期債券發(fā)行規(guī)模為80,000萬元。

3、票面金額：本期債券票面金額為人民幣100元。

4、發(fā)行價(jià)格：按面值平價(jià)發(fā)行。

5、債券期限：5年期，附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)與投資者回售選擇權(quán)。

6、債券形式：實(shí)名制記賬式公司債券。

7、債券利率及其確定方式：本期債券票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為6.0%-6.5%，最終票面利率將由發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者的詢價(jià)結(jié)果在預(yù)設(shè)范圍內(nèi)協(xié)商確定，在債券存續(xù)期前3年內(nèi)固定不變。在債券存續(xù)期內(nèi)第3年末，如公司行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，未被回售部分債券在債券存續(xù)期后2年的票面利率為債券存續(xù)期前3年票面年利率加上上調(diào)基點(diǎn)，在債券存續(xù)期后2年固定不變；若公司未行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，未被回售部分債券在債券存續(xù)期后2年票面利率仍維持原有票面利率不變。

本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，逾期不另計(jì)利息。

8、利率上調(diào)選擇權(quán)：發(fā)行人有權(quán)決定是否在本期債券存續(xù)期的第3年末上調(diào)本期債券后續(xù)期限的票面利率，上調(diào)幅度為1至100基點(diǎn)(含本數(shù))，其中1個(gè)基點(diǎn)為0.01%。發(fā)行人將于本期債券第3個(gè)計(jì)息年度付息日前的第10個(gè)交易日，在中國證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率以及上調(diào)幅度的公告。若發(fā)行人未行使利率上調(diào)選擇權(quán)，則本期債券后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。

9、回售條款：發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度的公告后，投資者有權(quán)選擇在本期債券第3個(gè)計(jì)息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人。本期債券第3個(gè)計(jì)息年度付息日即為回售支付日，公司將按照深圳證券交易所和登記公司相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則完成回售支付工作。

自公司發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度的公告之日起3個(gè)交易日內(nèi)，債券持有人可通過指定的方式進(jìn)行回售申報(bào)。債券持有人的回售申報(bào)經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷，相應(yīng)的公司債券份額將被凍結(jié)交易；回售申報(bào)期不進(jìn)行申報(bào)的，則視為放棄回售選擇權(quán)，繼續(xù)持有本期債券并接受上述關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度的決定。

10、還本付息方式：本期債券按年付息、到期一次還本。利息每年支付一次，最后一期利息隨本金一起支付。

11、發(fā)行首日/起息日：2012年10月25日。

12、付息日：2013年至2017年每年的10月25日為上一個(gè)計(jì)息年度的付息日(如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日)。如投資者選擇回售，則2013年至2015年每年的10月25日為回售部分債券上一個(gè)計(jì)息年度的付息日(如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日)。

13、兌付日：本期債券的兌付日為2017年10月25日(如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日)。如投資者選擇回售，則回售部分債券的兌付日為2015年10月25日兌付(如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日)。

14、擔(dān)保方式：本期債券無擔(dān)保。

15、資信評(píng)級(jí)情況：經(jīng)鵬元資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體信用級(jí)別為AA，本期債券信用級(jí)別為AA。

16、保薦人、主承銷商、債券受托管理人：金元證券股份有限公司。

17、本次發(fā)行對(duì)象：(1)網(wǎng)上發(fā)行：在登記公司開立A股證券賬戶的社會(huì)公眾投資者(法律、法規(guī)禁止購買者除外)。(2)網(wǎng)下發(fā)行：在登記公司開立A股證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者(法律、法規(guī)禁止購買者除外)。

18、向公司股東配售的安排：本期債券不向公司股東優(yōu)先配售。

19、發(fā)行方式：本期債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)配售相結(jié)合的方式。網(wǎng)上認(rèn)購按“時(shí)間優(yōu)先”的原則實(shí)時(shí)成交，網(wǎng)下認(rèn)購由發(fā)行人與保薦人(主承銷商)根據(jù)詢價(jià)情況進(jìn)行債券配售。具體發(fā)行安排將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。配售原則詳見本公告“四、網(wǎng)下發(fā)行”之“6、配售”部分。

本期債券網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量分別為0.5億元和7.5億元。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，如網(wǎng)上額度全額認(rèn)購，則不進(jìn)行回?fù)埽蝗缇W(wǎng)上認(rèn)購不足，則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下；采取單向回?fù)埽贿M(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)堋?/p>

20、承銷方式：本期債券由保薦人(主承銷商)金元證券股份有限公司組織承銷團(tuán)，對(duì)認(rèn)購金額不足8億的部分，采取承銷團(tuán)余額包銷的方式承銷。

21、擬上市地：深圳證券交易所。

22、上市安排：本次發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人將盡快向深交所提出關(guān)于本期債券上市交易的申請(qǐng)。具體上市時(shí)間將另行公告。

23、質(zhì)押式回購：公司主體長期信用等級(jí)為AA，本期債券信用等級(jí)為AA，本期債券符合進(jìn)行質(zhì)押式回購交易的基本條件，具體折算率等事宜按登記公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

24、稅務(wù)提示：根據(jù)國家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本期債券所應(yīng)繳納的稅款由投資者承擔(dān)。

25、與本期債券發(fā)行有關(guān)的時(shí)間安排：日期發(fā)行安排T-2日(10月23日)刊登募集說明書及其摘要、發(fā)行公告及評(píng)級(jí)報(bào)告T-1日(10月24日)網(wǎng)下詢價(jià)確定本期債券票面利率T日(10月25日)網(wǎng)下發(fā)行起始日網(wǎng)上認(rèn)購的剩余部分回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行(如有)T+1日(10月26日)網(wǎng)下發(fā)行截止日網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者在當(dāng)日15：00前將認(rèn)購款劃至主承銷商專用收款賬戶T+2日(10月29日)發(fā)行結(jié)果公告

注：上述日期為交易日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。

二、網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者利率詢價(jià)

(一)網(wǎng)下投資者

本次網(wǎng)下利率詢價(jià)的投資者為在登記公司開立合格證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者(法律、法規(guī)禁止購買者除外)。

(二)利率詢價(jià)預(yù)設(shè)區(qū)間及票面利率確定方法

本期債券票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為6.0%-6.5%，最終票面利率將由發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者的詢價(jià)結(jié)果在上述預(yù)設(shè)范圍內(nèi)協(xié)商確定。

(三)詢價(jià)時(shí)間

本期公司債券網(wǎng)下利率詢價(jià)的時(shí)間為2012年10月24日(T-1日)，參與詢價(jià)的機(jī)構(gòu)投資者必須在2012年10月24日13:00-15:00之間將《2012年江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司公司債券網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購申請(qǐng)表》(以下簡稱《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購申請(qǐng)表》)(見附表一)傳真至保薦人(主承銷商)處。

(四)詢價(jià)辦法

1、填制《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購申請(qǐng)表》

擬參與網(wǎng)下詢價(jià)和認(rèn)購的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)打印發(fā)行公告附表《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購申請(qǐng)表》，并按要求正確填寫。

填寫《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購申請(qǐng)表》應(yīng)注意：

(1)應(yīng)在發(fā)行公告所指定的利率區(qū)間范圍內(nèi)填寫詢價(jià)利率；

(2)最多可填寫5個(gè)詢價(jià)利率；

(3)填寫詢價(jià)利率時(shí)精確到0.01%；

(4)填寫詢價(jià)利率應(yīng)由低到高、按順序填寫；

(5)每個(gè)詢價(jià)利率上的認(rèn)購總金額不得少于100萬元(含100萬元)，并為100萬元(10,000張)的整數(shù)倍；

(6)每一詢價(jià)利率對(duì)應(yīng)的認(rèn)購總金額，是當(dāng)最終確定的票面利率不低于該詢價(jià)利率時(shí)，投資者的最大投資需求；

(7)每家機(jī)構(gòu)投資者只能提交一次《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購申請(qǐng)表》，如投資者提交兩份以上(含兩份)《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購申請(qǐng)表》，則以最先到達(dá)的視為有效，其后的均視為無效。

2、提交

參與詢價(jià)與認(rèn)購的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)在2012年10月24日13:00-15:00之間將以下文件及時(shí)傳真至保薦人(主承銷商)處：

(1)加蓋單位公章后的《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購申請(qǐng)表》；

(2)有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(副本)復(fù)印件(加蓋單位公章)，或其他有效的法人資格證明文件復(fù)印件(加蓋單位公章)；

(3)深交所證券賬戶卡復(fù)印件(加蓋單位公章)；

(4)經(jīng)辦人身份證復(fù)印件(加蓋單位公章)、法定代表人授權(quán)委托書(法定代表人本人簽章的無須提供)。

投資者填寫的《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購申請(qǐng)表》一旦傳真至保薦人(主承銷商)處，即具有法律約束力，不可撤回。

申購傳真：0755-83025657、0755-21516696電話：0755-21516682

3、利率確定

發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)詢價(jià)的結(jié)果在預(yù)設(shè)的利率區(qū)間內(nèi)確定最終的票面利率，并將于2012年10月25日(T日)在《證券日?qǐng)?bào)》、深圳證券交易所網(wǎng)站()及巨潮資訊網(wǎng)網(wǎng)站()上公告本期債券最終的票面利率。發(fā)行人將按上述確定的票面利率向投資者公開發(fā)行本期債券。

三、網(wǎng)上發(fā)行

1、發(fā)行對(duì)象

持有登記公司開立的A股證券賬戶的社會(huì)公眾投資者(法律、法規(guī)禁止購買者除外)。

2、發(fā)行數(shù)量

本期債券發(fā)行總額8億元，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量預(yù)設(shè)為0.5億元。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，如網(wǎng)上額度全額認(rèn)購，則不進(jìn)行回?fù)埽蝗缇W(wǎng)上認(rèn)購不足，則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下；采取單向回?fù)埽贿M(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)堋?/p>

3、發(fā)行時(shí)間

網(wǎng)上發(fā)行時(shí)間為1個(gè)工作日，即發(fā)行首日2012年10月25日(T日)深交所交易系統(tǒng)的正常交易時(shí)間。如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，則順延至下一交易日繼續(xù)進(jìn)行。

4、認(rèn)購辦法

(1)本期債券網(wǎng)上發(fā)行代碼為“101691”，簡稱為“12聯(lián)發(fā)債”。

(2)發(fā)行價(jià)格為100元/張。

(3)在網(wǎng)上發(fā)行日的正常交易時(shí)間內(nèi)，保薦人(主承銷商)通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行“賣出申報(bào)”，參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行“買入申報(bào)”，通過深交所交易系統(tǒng)撮合成交。

網(wǎng)上認(rèn)購按照“時(shí)間優(yōu)先”的原則，先進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)的投資者的認(rèn)購數(shù)量將優(yōu)先得到滿足，深交所交易系統(tǒng)將實(shí)時(shí)確認(rèn)成交。

當(dāng)本期債券網(wǎng)上累計(jì)的成交數(shù)達(dá)到網(wǎng)上發(fā)行的預(yù)設(shè)數(shù)量時(shí)，本期債券網(wǎng)上發(fā)行即結(jié)束。當(dāng)本期債券網(wǎng)上發(fā)行預(yù)設(shè)數(shù)量認(rèn)購不足時(shí)，剩余數(shù)量將一次性回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

(4)參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個(gè)證券賬戶最小認(rèn)購單位為10張(1,000元)，超過10張的必須是10張的整數(shù)倍。投資者認(rèn)購上限應(yīng)遵照相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

(5)凡參與網(wǎng)上認(rèn)購的投資者，認(rèn)購時(shí)必須持有登記公司開立的合格證券賬戶。尚未辦理開戶登記手續(xù)的投資者，必須在網(wǎng)上認(rèn)購日2012年10月25日(T日)前開立證券賬戶。已開立資金賬戶但沒有存入足額資金的認(rèn)購者，需在網(wǎng)上認(rèn)購日2012年10月25日(T日)前(含當(dāng)日)存入全額認(rèn)購款，尚未開立資金賬戶的認(rèn)購者，必須在網(wǎng)上認(rèn)購日之前(含當(dāng)日)在與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)開設(shè)資金賬戶，并存入全額認(rèn)購款。資金不足部分的認(rèn)購視為無效認(rèn)購。

(6)公眾投資者網(wǎng)上認(rèn)購次數(shù)不受限制。

5、結(jié)算與登記

網(wǎng)上發(fā)行的結(jié)算與登記按照登記公司相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則辦理。

6、網(wǎng)上發(fā)行注冊(cè)

本次網(wǎng)上發(fā)行注冊(cè)由登記公司根據(jù)網(wǎng)上認(rèn)購結(jié)果進(jìn)行資金結(jié)算確認(rèn)有效認(rèn)購后進(jìn)行注冊(cè)。

四、網(wǎng)下發(fā)行

1、發(fā)行對(duì)象

持有登記公司A股證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者(法律、法規(guī)禁止購買者除外)，包括未參與網(wǎng)下詢價(jià)的合格機(jī)構(gòu)投資者。機(jī)構(gòu)投資者的申購資金來源必須符合國家有關(guān)規(guī)定。

2、發(fā)行數(shù)量

本期債券發(fā)行總額8億元，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量預(yù)設(shè)為7.5億元。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，如網(wǎng)上額度全額認(rèn)購，則不進(jìn)行回?fù)埽蝗缇W(wǎng)上認(rèn)購不足，則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下；采取單向回?fù)埽贿M(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)堋?/p>

參與本次網(wǎng)下協(xié)議認(rèn)購的每個(gè)機(jī)構(gòu)投資者的最低認(rèn)購數(shù)量為10,000張(100萬元)，超過10,000張的必須是10,000張(100萬元)的整數(shù)倍。

3、發(fā)行價(jià)格

本期債券的發(fā)行價(jià)格為100元/張。

4、發(fā)行時(shí)間

本期債券網(wǎng)下發(fā)行的期限為2個(gè)工作日，即發(fā)行首日2012年10月25日(T日)至2012年10月26日(T+1日)每日的9:00-17:00。

5、認(rèn)購辦法

(1)凡參與網(wǎng)下協(xié)議認(rèn)購的機(jī)構(gòu)投資者，認(rèn)購時(shí)必須持有登記公司開立的合格證券賬戶。尚未開戶的機(jī)構(gòu)投資者，必須在2012年10月24日(T-1日)前開立證券賬戶。

(2)欲參與網(wǎng)下協(xié)議認(rèn)購的機(jī)構(gòu)投資者在網(wǎng)下發(fā)行期間自行聯(lián)系保薦人(主承銷商)，保薦人(主承銷商)根據(jù)網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購意向，與機(jī)構(gòu)投資者協(xié)商確定認(rèn)購數(shù)量，并向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)送《配售繳款通知書》或與其簽訂《網(wǎng)下認(rèn)購協(xié)議》。網(wǎng)下配售不采用比例配售的形式，在同等條件下，參與網(wǎng)下詢價(jià)的投資者的認(rèn)購意向?qū)?yōu)先得到滿足。

6、配售

保薦人(主承銷商)根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)結(jié)果對(duì)所有有效申購進(jìn)行配售，機(jī)構(gòu)投資者的獲配售金額不會(huì)超過其有效申購中相應(yīng)的最大申購金額。配售依照以下原則：按照投資者的申購利率從低到高進(jìn)行簿記建檔，按照申購利率從低向高對(duì)申購金額進(jìn)行累計(jì)，當(dāng)累計(jì)金額超過或等于本期債券發(fā)行總額時(shí)所對(duì)應(yīng)的最高申購利率確認(rèn)為發(fā)行利率，申購利率在最終發(fā)行利率以下(含發(fā)行利率)的投資者按照價(jià)格優(yōu)先的原則配售；在價(jià)格相同的情況下，按照時(shí)間優(yōu)先的原則進(jìn)行配售，同時(shí)適當(dāng)考慮長期合作的投資者優(yōu)先。

7、資金劃付

獲配售的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)按規(guī)定及時(shí)繳納認(rèn)購款，認(rèn)購款須在2012年10月26日(T+1日)15:00前足額劃至保薦人(主承銷商)指定的收款賬戶。劃款時(shí)請(qǐng)注明機(jī)構(gòu)投資者全稱和“12聯(lián)發(fā)債認(rèn)購資金”字樣，同時(shí)向保薦人(主承銷商)傳真劃款憑證。

戶名：金元證券股份有限公司

開戶行：興業(yè)銀行(601166,股吧)深圳分行營業(yè)部

賬號(hào)：337010100100319776

大額支付號(hào)：309584000000

收款查詢聯(lián)系人：任歡

聯(lián)系電話：0755-83025711

8、違約申購的處理

對(duì)未能在2012年10月26日(T+1日)15:00前繳足認(rèn)購款的機(jī)構(gòu)投資者將被視為違約申購，保薦人(主承銷商)有權(quán)取消其認(rèn)購。保薦人(主承銷商)有權(quán)處置該違約投資者申購要約項(xiàng)下的全部債券，并有權(quán)進(jìn)一步依法追究違約投資者的法律責(zé)任。

五、認(rèn)購費(fèi)用

本期債券發(fā)行不向投資者收取傭金、過戶費(fèi)、印花稅等費(fèi)用。

六、風(fēng)險(xiǎn)揭示

保薦人(主承銷商)就已知范圍已充分揭示本次發(fā)行可能涉及的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)揭示條款參見《江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司公開發(fā)行公司債券募集說明書》。

七、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)

發(fā)行人：江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司

地址：江蘇省南通市海安縣城東鎮(zhèn)恒聯(lián)路88號(hào)

聯(lián)系人：潘志剛

聯(lián)系電話：0513-88869069

傳真：0513-88869069

保薦人(主承銷商)：金元證券股份有限公司

聯(lián)系地址：深圳市福田區(qū)深南大道4001號(hào)時(shí)代金融中心20層

聯(lián)系人：吳華孟冬

聯(lián)系電話：0755-21516682 010-83958971

傳真：0755-83025657

發(fā)行人：江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司

保薦人(主承銷商)：金元證券股份有限公司

2012年12月23日

附件一：2012年江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司公司債券

網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購申請(qǐng)表本表一經(jīng)機(jī)構(gòu)投資者完整填寫，且由其法定代表人(或其授權(quán)代表)簽字及加蓋單位公章后傳真至主承銷商處，即具有法律約束力。申購人承諾并保證其將根據(jù)主承銷商確定的配售數(shù)量按時(shí)完成繳款。基本信息機(jī)構(gòu)名稱推薦機(jī)構(gòu)法定代表人姓名企業(yè)營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)經(jīng)辦人姓名傳真號(hào)碼聯(lián)系電話移動(dòng)電話證券賬戶名稱(深圳)證券賬戶號(hào)碼(深圳)利率詢價(jià)及認(rèn)購申請(qǐng)信息(詢價(jià)利率區(qū)間6.0%-6.5%)票面利率(%)申購金額(萬元)

重要提示：

請(qǐng)將此表填妥簽字并加蓋單位公章后，于2012年10月24日(T-1日)13:00至15:00時(shí)之間連同加蓋單位公章的有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(副本)復(fù)印件、深交所證券賬戶卡復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件及法定代表人授權(quán)委托書(法定代表人本人簽章的無須提供)傳真至保薦人(主承銷商)處，傳真：0755-83025657、0755-21516696；電話：0755-21516682

5、申購人理解并接受，如果其獲得配售，則有義務(wù)按照《配售繳款通知書》或《網(wǎng)下認(rèn)購協(xié)議》規(guī)定的時(shí)間、金額和方式，將認(rèn)購款項(xiàng)足額劃至主承銷商指定的劃款賬戶。如果申購人違反此義務(wù)，主承銷商有權(quán)處置該違約申購人獲配的全部債券，同時(shí)，本申購人同意就逾時(shí)未劃部分按每日萬分之五的比例向主承銷商支付違約金，并賠償主承銷商由此遭受的損失；

6、申購人理解并接受，如果遇不可抗力、監(jiān)管者要求或其他可能對(duì)本次發(fā)行造成重大不利影響的情況，在經(jīng)與主管機(jī)關(guān)協(xié)商后，發(fā)行人及主承銷商有權(quán)暫停或終止本次發(fā)行。(單位蓋章)2012年月日

填表說明：(以下填表說明部分可不回傳，但應(yīng)被視為本發(fā)行公告不可分割的部分，填表前請(qǐng)仔細(xì)閱讀)

1、營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)填寫：一般法人填寫其營業(yè)執(zhí)照中的注冊(cè)號(hào)，證券投資基金填寫“基金簡稱”+“證基”+“證監(jiān)會(huì)同意設(shè)立證券投資基金的批文號(hào)碼”，全國社保基金填寫“全國社保基金”+“投資組合號(hào)碼”，企業(yè)年金基金填寫“勞動(dòng)保障部門企業(yè)年金基金監(jiān)管機(jī)構(gòu)出具的企業(yè)年金計(jì)劃確認(rèn)函中的登記號(hào)”。

2、申購利率應(yīng)在詢價(jià)利率區(qū)間內(nèi)由低到高填寫，精確到0.01%。

3、每一申購利率對(duì)應(yīng)的申購金額，是指當(dāng)最終確定的票面利率不低于該申購利率時(shí)申購人對(duì)本期債券的最大認(rèn)購量。

4、最多可填寫5檔申購利率及對(duì)應(yīng)的申購金額，申購利率可以不連續(xù)。

5、每個(gè)申購利率上對(duì)應(yīng)的申購總金額不得少于100萬元(含100萬元)，超過100萬元的應(yīng)為100萬元的整數(shù)倍。

6、有關(guān)申購利率及申購金額的限制規(guī)定，請(qǐng)參閱發(fā)行公告。

7、以下為申購利率及申購金額的填寫示例(聲明：本示例數(shù)據(jù)為虛設(shè)，不含任何暗示，請(qǐng)投資者根據(jù)自己的判斷填寫)。

假設(shè)本期債券的票面利率詢價(jià)區(qū)間為4.00%-4.50%，某機(jī)構(gòu)投資者擬在不同票面利率分別申購不同的金額，其可做出如下填寫：票面利率(%)申購金額(萬元)4.10%1,0004.20%2,0004.30%3,0004.40%4,0004.50%5,000

上述報(bào)價(jià)的含義如下：

?當(dāng)最終確定的票面利率高于或等于4.50%時(shí)，有效申購金額為5,000萬元；

?當(dāng)最終確定的票面利率低于4.50%，但高于或等于4.40%時(shí)，有效申購金額4,000萬元；

?當(dāng)最終確定的票面利率低于4.40%，但高于或等于4.30%時(shí)，有效申購金額3,000萬元；

?當(dāng)最終確定的票面利率低于4.30%，但高于或等于4.20%時(shí)，有效申購金額2,000萬元；

?當(dāng)最終確定的票面利率低于4.20%，但高于或等于4.10%時(shí)，有效申購金額1,000萬元；

?當(dāng)最終確定的票面利率低于4.10%時(shí)，該詢價(jià)要約無效。

8、參與網(wǎng)下利率詢價(jià)的機(jī)構(gòu)投資者請(qǐng)將此表填妥簽字并加蓋單位公章后，在本發(fā)行公告要求的時(shí)間內(nèi)連同有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(副本)復(fù)印件、深交所證券賬戶卡復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件及法定代表人授權(quán)委托書(法定代表人本人簽章的無須提供)傳真至主承銷商處。

9、投資者須通過以下傳真號(hào)碼以傳真方式參與本次網(wǎng)下利率詢價(jià)，以其他方式傳送、送達(dá)一概無效。傳真：0755-83025657、0755-21516696；電話：0755-21516682。

保薦人/主承銷商/債券受托管理人

(注冊(cè)地址：海口市南寶路36號(hào)證券大廈4樓)