您好,歡迎來到紡織交易網(wǎng)TEX86.CN !
發(fā)行人及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要提示
1、石家莊常山紡織股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”、“公司”、“本公司”或“常山股份(4.64,0.15,3.34%)”)發(fā)行不超過9億元公司債券(以下簡稱“本期債券”)已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［2011］1650號文核準(zhǔn)。
2、本期債券發(fā)行金額為6.3億元，每張面值為人民幣100元，共計(jì)630萬張，發(fā)行價(jià)格為每張人民幣100元。
3、本期債券債項(xiàng)評級為AA；債券上市前，發(fā)行人最近一期(2011年9月30日)合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者權(quán)益為237，585.10萬元，合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率為55.31%，母公司口徑資產(chǎn)負(fù)債率為52.00%。債券上市前，發(fā)行人最近三個(gè)會計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤為8，270.88萬元(2008年、2009年及2010年發(fā)行人實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司平均凈利潤)，預(yù)計(jì)不少于本期債券(不超過6.3億元)一年利息的1.5倍。發(fā)行人在本次發(fā)行前的財(cái)務(wù)指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定。
4、本期債券由石家莊常山紡織集團(tuán)有限責(zé)任公司提供無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
5、本期債券為3年期固定利率債券，票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為8.2%-8.7%，最終票面利率由發(fā)行人與保薦人(主承銷商)根據(jù)網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者的詢價(jià)結(jié)果在預(yù)設(shè)區(qū)間范圍內(nèi)協(xié)商確定。本期債券票面利率在債券存續(xù)期限內(nèi)固定不變。
發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將于2012年3月12日(T-1日)向網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者利率詢價(jià)，并根據(jù)利率詢價(jià)情況確定本期債券的最終票面利率。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將于2012年3月13日(T日)在《中國證券報(bào)(微博)》、《證券時(shí)報(bào)》、深圳證券交易所網(wǎng)站(http：／／／)與巨潮資訊網(wǎng)(http：／／)上公告本期債券最終的票面利率，敬請投資者關(guān)注。
6、本期債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)配售相結(jié)合的方式。網(wǎng)上認(rèn)購按照“時(shí)間優(yōu)先”的原則實(shí)時(shí)成交，網(wǎng)下申購由發(fā)行人與保薦人(主承銷商)根據(jù)詢價(jià)情況進(jìn)行配售。具體發(fā)行安排將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
7、本期債券網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量分別為0.3億元和6億元。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)網(wǎng)上公開發(fā)行情況及網(wǎng)下詢價(jià)配售情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制：如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量獲得全額認(rèn)購，則不進(jìn)行回?fù)埽蝗缇W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量認(rèn)購不足，則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。本期債券采取單向回?fù)埽贿M(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)堋?
8、網(wǎng)上投資者通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)參加認(rèn)購。本期債券網(wǎng)上發(fā)行代碼為“101698”，簡稱為“11常山債”。本期債券發(fā)行結(jié)束后，網(wǎng)上發(fā)行代碼“101698”將轉(zhuǎn)換為上市代碼“112063”。參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個(gè)證券賬戶最小認(rèn)購單位為1手(10張，即1，000元)，超過1手的必須是1手的整數(shù)倍。網(wǎng)上認(rèn)購次數(shù)不受限制。
9、網(wǎng)下發(fā)行僅面向機(jī)構(gòu)投資者。機(jī)構(gòu)投資者通過提交《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表》的方式參與網(wǎng)下認(rèn)購，每個(gè)機(jī)構(gòu)投資者的最低認(rèn)購單位為1，000手(100萬元)，超過1，000手的必須是1，000手(100萬元)的整數(shù)倍。
10、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購，也不得違規(guī)融資或代他人違規(guī)融資認(rèn)購。投資者認(rèn)購并持有2011年石家莊常山紡織股份有限公司公司債券應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
11、敬請投資者注意本公告中本期債券的發(fā)行方式、發(fā)行對象、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行時(shí)間、認(rèn)購辦法、認(rèn)購程序、認(rèn)購價(jià)格和認(rèn)購資金繳納等具體規(guī)定。
12、發(fā)行人將在本期公司債券發(fā)行結(jié)束后盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)，本期公司債券具體上市時(shí)間另行公告。本期債券僅在深圳證券交易所上市交易，可同時(shí)在深圳證券交易所集中競價(jià)系統(tǒng)和綜合協(xié)議交易平臺掛牌上市，不在深圳證券交易所以外的市場上市交易。
13、本公告僅對本期債券發(fā)行的有關(guān)事宜進(jìn)行說明，不構(gòu)成針對本期債券的任何投資建議。投資者欲詳細(xì)了解本期債券發(fā)行情況，請仔細(xì)閱讀《2011年石家莊常山紡織股份有限公司公司債券募集說明書》，該募集說明書摘要已刊登在2012年3月9日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上。有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)資料，投資者亦可到深圳證券交易所網(wǎng)站(http：／／／)與巨潮資訊網(wǎng)(http：／／)查詢。
14、有關(guān)本期債券發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將視需要在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、深圳證券交易所網(wǎng)站(http：／／／)與巨潮資訊網(wǎng)(http：／／)及時(shí)公告，敬請投資者關(guān)注。
釋義
除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：
發(fā)行人、本公司、公司、常山股份
指
石家莊常山紡織股份有限公司
擔(dān)保人、常山集團(tuán)
指
石家莊常山紡織集團(tuán)有限責(zé)任公司，為公司第一大股東
本期債券
指
石家莊常山紡織股份有限公司公開發(fā)行2011年公司債券
本次發(fā)行
指
本期債券的公開發(fā)行
保薦人、主承銷商
指
平安證券(微博)有限責(zé)任公司
債券受托管理人
指
平安證券有限責(zé)任公司
承銷團(tuán)
指
主承銷商為承銷本期債券而組織的承銷機(jī)構(gòu)的總稱
信用評級機(jī)構(gòu)、鵬元
指
鵬元資信評估有限公司
中國證監(jiān)會
指
中國證券監(jiān)督管理委員會
深交所
指
深圳證券交易所
登記公司
指
中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
社會公眾投資者
指
在登記公司開立A股證券賬戶的社會公眾投資者(法律、法規(guī)禁止購買者除外)
機(jī)構(gòu)投資者
指
在登記公司開立A股證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者(法律、法規(guī)禁止購買者除外)
網(wǎng)下詢價(jià)日
指
2012年3月12日，為本次發(fā)行接受機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下詢價(jià)的日期
發(fā)行首日、網(wǎng)上認(rèn)購日、網(wǎng)下認(rèn)購起始日
指
2012年3月13日，為本次發(fā)行接受投資者網(wǎng)上認(rèn)購的日期以及網(wǎng)下認(rèn)購的起始日期
元
指
人民幣元
一、本次發(fā)行基本情況
1、債券名稱：2011年石家莊常山紡織股份有限公司公司債券(簡稱為“11常山債”)。
2、發(fā)行總額：本期債券的發(fā)行總額為6.3億元。
3、票面金額及發(fā)行價(jià)格：本期債券面值100元，按面值平價(jià)發(fā)行。
4、債券期限：3年期。
5、債券利率確定方式：本期債券票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為8.2%-8.7%，最終票面利率由發(fā)行人與保薦人(主承銷商)根據(jù)網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者的詢價(jià)結(jié)果在預(yù)設(shè)區(qū)間范圍內(nèi)協(xié)商確定。
6、債券形式：實(shí)名制記賬式公司債券。
7、還本付息方式：本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，逾期不另計(jì)息。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。
8、支付金額：本期債券于每年的付息日向投資者支付的利息為投資者截至利息登記日收市時(shí)各自所持有的本期債券票面總額與票面利率的乘積之和；于本金兌付日向投資者支付的本息為投資者截至兌付登記日收市時(shí)各自持有的本期債券到期最后一期利息及票面金額之和。
9、發(fā)行方式：本期債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)配售相結(jié)合的方式。網(wǎng)上認(rèn)購按照“時(shí)間優(yōu)先”的原則實(shí)時(shí)成交，網(wǎng)下認(rèn)購采取機(jī)構(gòu)投資者向保薦人(主承銷商)提交《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表》的方式進(jìn)行。具體發(fā)行安排將根據(jù)深交所的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
10、回?fù)軝C(jī)制：本期債券網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量分別為0.3億元和6億元。發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)網(wǎng)上公開發(fā)行情況及網(wǎng)下詢價(jià)配售情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制：如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量獲得全額認(rèn)購，則不進(jìn)行回?fù)埽蝗缇W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量認(rèn)購不足，則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。本期債券采取單向回?fù)埽贿M(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)堋?
11、發(fā)行對象：本期債券面向全市場發(fā)行(含個(gè)人投資者)。
(1)網(wǎng)上發(fā)行：在登記公司開立A股證券賬戶的社會公眾投資者(法律、法規(guī)禁止購買者除外)；
(2)網(wǎng)下發(fā)行：在登記公司開立A股證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者(法律、法規(guī)禁止購買者除外)。
12、向公司股東配售的安排：本期債券向社會公開發(fā)行，不向公司股東優(yōu)先配售。
13、發(fā)行首日：2012年3月13日。
14、起息日：2012年3月13日。
15、付息日：2013年至2015年每年的3月13日為上一個(gè)計(jì)息年度的付息日(如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日)。
16、本金支付日：2015年3月13日(如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日)。
17、擔(dān)保人及擔(dān)保方式：石家莊常山紡織集團(tuán)有限責(zé)任公司為本期債券的還本付息出具了《擔(dān)保函》，擔(dān)保人承擔(dān)保證的方式為無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
18、信用級別及資信評級機(jī)構(gòu)：經(jīng)鵬元資信評估有限公司綜合評定，發(fā)行人的主體信用等級為AA-，本期債券的信用等級為AA。
19、債券受托管理人：平安證券有限責(zé)任公司。
20、承銷方式：本期債券認(rèn)購金額不足6.3億元的部分，全部由主承銷商組建的承銷團(tuán)采取余額包銷的方式承銷。
21、擬上市地：深圳證券交易所。
22、稅務(wù)提示：根據(jù)國家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本期債券所應(yīng)繳納的稅款由投資者承擔(dān)。
23、上市安排：本次發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人將盡快向深交所提出關(guān)于本期債券上市交易的申請。具體上市時(shí)間將另行公告。
24、與本期債券發(fā)行有關(guān)的時(shí)間安排：
日期
發(fā)行安排
T-2日
(2012年3月9日)
刊登募集說明書及募集說明書摘要、發(fā)行公告
T-1日
(2012年3月12日)
網(wǎng)下詢價(jià)
確定票面利率
T日
(2012年3月13日)
網(wǎng)下認(rèn)購起始日
網(wǎng)上認(rèn)購的剩余部分回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行(如有)
T＋1日
(2012年3月14日)
網(wǎng)下認(rèn)購日
T＋2日
(2012年3月15日)
網(wǎng)下認(rèn)購日
網(wǎng)下認(rèn)購截止日，網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者于當(dāng)日17：00之前將認(rèn)購款劃至保薦人(主承銷商)專用收款賬戶
T＋3日
(2012年3月16日)
主承銷商驗(yàn)資
注：上述日期為交易日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。
二、網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者利率詢價(jià)
(一)網(wǎng)下投資者
本次網(wǎng)下利率詢價(jià)對象為在登記公司開立A股證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者(法律、法規(guī)禁止購買者除外)。
(二)利率詢價(jià)預(yù)設(shè)區(qū)間及票面利率確定方法
本期債券票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為8.2%-8.7%，最終票面利率由發(fā)行人與保薦人(主承銷商)根據(jù)網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者的詢價(jià)結(jié)果在預(yù)設(shè)區(qū)間范圍內(nèi)協(xié)商確定。
(三)詢價(jià)時(shí)間
本期債券網(wǎng)下利率詢價(jià)的時(shí)間為2012年3月12日(T-1日)，參與詢價(jià)的機(jī)構(gòu)投資者必須在2012年3月12日(T-1日)下午15：00前將《2011年石家莊常山紡織股份有限公司公司債券網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表》(以下簡稱“《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表》”)(見附表一)傳真至保薦人(主承銷商)處。
(四)詢價(jià)辦法
1、填制《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表》
擬參與網(wǎng)下詢價(jià)的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)打印發(fā)行公告附表一《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表》，并按要求正確填寫。填寫《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表》應(yīng)注意：
(1)應(yīng)在發(fā)行公告所指定的利率預(yù)設(shè)區(qū)間內(nèi)填寫詢價(jià)利率；
(2)每一份《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表》最多可填寫5個(gè)詢價(jià)利率，詢價(jià)利率可不連續(xù)；
(3)填寫詢價(jià)利率時(shí)精確到0.01%；
(4)詢價(jià)利率應(yīng)由低到高、按順序填寫；
(5)每個(gè)詢價(jià)利率上的申購總金額不得少于100萬元(含100萬元)，并為100萬元的整數(shù)倍；
(6)每一詢價(jià)利率對應(yīng)的申購總金額，是當(dāng)最終確定的票面利率不低于該詢價(jià)利率時(shí)，投資者的最大投資需求；
(7)每家機(jī)構(gòu)投資者只能提交一份《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表》，如投資者提交兩份以上(含兩份)《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表》，則以最先到達(dá)的視為有效，其后的均視為無效。
2、提交
參與利率詢價(jià)的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)在2012年3月12日(T-1日)下午15：00前將加蓋單位公章后的《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表》及法定代表人授權(quán)委托書(法定代表人本人簽章的無須提供)傳真至保薦人(主承銷商)處。聯(lián)系人：李華；傳真：0755-82401562、0755-25921348；聯(lián)系電話：0755-22624817。
投資者填寫的《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表》一旦傳真至主承銷商處，即對申購人具有法律約束力，不可撤銷。
3、利率確定
發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)網(wǎng)下利率詢價(jià)結(jié)果在預(yù)設(shè)的利率區(qū)間內(nèi)確定本期債券最終的票面利率，并將于2012年3月13日(T日)在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、深交所網(wǎng)站(http：／／／)與巨潮資訊網(wǎng)(http：／／)公告本期債券最終的票面利率。發(fā)行人將按上述確定的票面利率向投資者公開發(fā)行本期債券。
三、網(wǎng)上發(fā)行
(一)發(fā)行對象
網(wǎng)上發(fā)行的對象為在登記公司開立A股證券賬戶的社會公眾投資者(法律、法規(guī)禁止購買者除外)。
(二)發(fā)行數(shù)量
本期債券網(wǎng)上預(yù)設(shè)發(fā)行數(shù)量為0.3億元。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)網(wǎng)上面向社會公眾投資者公開發(fā)行情況及網(wǎng)下詢價(jià)配售情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制：如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量獲得全額認(rèn)購，則不進(jìn)行回?fù)埽蝗缇W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量認(rèn)購不足，則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。本期債券采取單向回?fù)埽贿M(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)堋?
(三)發(fā)行價(jià)格
本期債券的發(fā)行價(jià)格為100元／張。
(四)發(fā)行時(shí)間
網(wǎng)上發(fā)行時(shí)間為1個(gè)交易日，即發(fā)行首日2012年3月13日(T日)深交所交易系統(tǒng)的正常交易時(shí)間(上午9：15-11：30，下午13：00-15：00)。如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，則順延至下一交易日繼續(xù)進(jìn)行。
(五)認(rèn)購辦法
1、本期債券網(wǎng)上發(fā)行代碼為“101698”，簡稱為“11常山債”。
2、發(fā)行價(jià)格為100元／張。
3、在網(wǎng)上發(fā)行日的正常交易時(shí)間內(nèi)，保薦人(主承銷商)通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行“賣出申報(bào)”，參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行“買入申報(bào)”，通過深交所交易系統(tǒng)撮合成交，按“時(shí)間優(yōu)先”的原則實(shí)時(shí)成交。
4、參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個(gè)證券賬戶最小認(rèn)購單位為1手(10張，即1，000元)，超過1手的必須是1手的整數(shù)倍。投資者認(rèn)購數(shù)量上限應(yīng)遵照相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
網(wǎng)上申購按照“時(shí)間優(yōu)先”的原則，先進(jìn)行網(wǎng)上申購的投資者的申購數(shù)量將優(yōu)先得到滿足，深交所交易系統(tǒng)將實(shí)時(shí)確認(rèn)成交。當(dāng)本期債券網(wǎng)上累計(jì)的成交數(shù)達(dá)到網(wǎng)上發(fā)行的預(yù)設(shè)數(shù)量時(shí)，本期債券網(wǎng)上發(fā)行即結(jié)束。當(dāng)本期債券網(wǎng)上發(fā)行預(yù)設(shè)數(shù)量申購不足時(shí)，剩余數(shù)量將一次性回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。
5、凡參與網(wǎng)上認(rèn)購的投資者，認(rèn)購時(shí)必須持有登記公司開立的合格證券賬戶并辦理指定交易，尚未辦理開戶登記手續(xù)的投資者，必須在網(wǎng)上認(rèn)購日2012年3月13日(T日)之前開立深交所證券賬戶及辦理指定交易。已開立資金賬戶但沒有存入足額資金的認(rèn)購者，需在網(wǎng)上認(rèn)購日2012年3月13日(T日)之前(含當(dāng)日)存入全額認(rèn)購款，尚未開立資金賬戶的認(rèn)購者，必須在網(wǎng)上認(rèn)購日之前(含當(dāng)日)在與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)開設(shè)資金賬戶，并存入全額認(rèn)購款。資金不足部分的認(rèn)購視為無效認(rèn)購。
6、社會公眾投資者網(wǎng)上認(rèn)購次數(shù)不受限制。
(六)結(jié)算與登記
網(wǎng)上發(fā)行的結(jié)算和登記按照登記公司相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則辦理。
四、網(wǎng)下發(fā)行
(一)發(fā)行對象
本次網(wǎng)下發(fā)行對象為在登記公司開立A股證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者(法律、法規(guī)禁止購買者除外)，包括未參與網(wǎng)下詢價(jià)的合格機(jī)構(gòu)投資者。機(jī)構(gòu)投資者的申購資金來源必須符合國家有關(guān)規(guī)定。
(二)發(fā)行數(shù)量
本期債券網(wǎng)下預(yù)設(shè)發(fā)行數(shù)量為6億元，網(wǎng)上與網(wǎng)下最終發(fā)行規(guī)模總額合計(jì)不超過6.3億元。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)網(wǎng)上面向社會公眾投資者公開發(fā)行情況及網(wǎng)下詢價(jià)配售情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制：如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量獲得全額認(rèn)購，則不進(jìn)行回?fù)埽蝗缇W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量認(rèn)購不足，則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。本期債券采取單向回?fù)埽贿M(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)堋?
每個(gè)機(jī)構(gòu)投資者的最低認(rèn)購單位為1，000手(100萬元)，超過1，000手的必須是1，000手(100萬元)的整數(shù)倍。
(三)發(fā)行價(jià)格
本期債券的發(fā)行價(jià)格為100元／張。
(四)發(fā)行時(shí)間
本期債券網(wǎng)下發(fā)行的期限為3個(gè)交易日，即2012年3月13日(T日)、2012年3月14日(T＋1日)、2012年3月15日(T＋2日)每日的9：00-17：00。
(五)申購辦法
1、凡參與網(wǎng)下協(xié)議認(rèn)購的機(jī)構(gòu)投資者，認(rèn)購時(shí)必須持有在登記公司開立的合格證券賬戶。尚未開戶的機(jī)構(gòu)投資者，必須在2012年3月12日(T-1日)前開立證券賬戶。
2、參與網(wǎng)下詢價(jià)申購的機(jī)構(gòu)投資者通過向保薦人(主承銷商)傳真《網(wǎng)下利率詢價(jià)與申購申請表》進(jìn)行申購。保薦人(主承銷商)根據(jù)網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購意向，根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)結(jié)果對所有有效申購進(jìn)行配售，并向獲得網(wǎng)下配售的機(jī)構(gòu)投資者發(fā)送《配售繳款通知書》。
(六)資金劃付
獲得配售的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)按規(guī)定及時(shí)繳納認(rèn)購款，認(rèn)購款須在2012年3月15日(T＋2日)17：00前足額劃至保薦人(主承銷商)指定的收款賬戶。劃款時(shí)應(yīng)注明機(jī)構(gòu)投資者全稱和“2011年石家莊常山紡織股份有限公司公司債券認(rèn)購資金”字樣，同時(shí)向保薦人(主承銷商)傳真劃款憑證。對未能在2012年3月15日(T＋2日)17：00前繳足認(rèn)購款的機(jī)構(gòu)投資者，保薦人(主承銷商)有權(quán)取消其認(rèn)購，有權(quán)處置其申購要約項(xiàng)下的全部債券，并有權(quán)進(jìn)一步依法追究其法律責(zé)任。
賬戶名稱：平安證券有限責(zé)任公司
開戶銀行：平安銀行深圳分行營業(yè)部
銀行賬號：6012500221833
現(xiàn)代化支付系統(tǒng)行號：313584006010
行內(nèi)聯(lián)行行號：00380263
開戶行聯(lián)系人：李陽
銀行查詢電話：0755-25840613，13794476509
銀行傳真：0755-22190758
五、風(fēng)險(xiǎn)提示
保薦人(主承銷商)就已知范圍已充分揭示本次發(fā)行可能涉及的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)揭示條款參見《2011年石家莊常山紡織股份有限公司公司債券募集說明書》。
六、認(rèn)購費(fèi)用
本次發(fā)行不向投資者收取傭金、過戶費(fèi)、印花稅等費(fèi)用。
七、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)
發(fā)行人：石家莊常山紡織股份有限公司
住所：河北省石家莊市和平東路183號
聯(lián)系人：池俊平
聯(lián)系電話：0311-86673856
傳真：0311-86673929
保薦人(主承銷商)：平安證券有限責(zé)任公司
住所：廣東省深圳市福田區(qū)金田路大中華國際交易廣場8層
聯(lián)系人：徐麗、杜亞卿、張濤
聯(lián)系電話：010-66299509、010-66299520、0755-22621508
傳真：0755-82401562附表一：2011年石家莊常山紡織股份有限公司公司債券網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表
本表一經(jīng)申購人完整填寫并簽字，且由其法定代表人(或其授權(quán)代表)簽字并加蓋單位公章，傳真至主承銷商后，即對申購人具有法律約束力，不可撤銷。
申購人承諾并保證其將根據(jù)主承銷商確定的配售數(shù)量按時(shí)完成繳款。
基本信息
機(jī)構(gòu)名稱
法定代表人姓名
企業(yè)營業(yè)執(zhí)照注冊號
經(jīng)辦人姓名
傳真號碼
聯(lián)系電話
移動(dòng)電話
證券賬戶名稱(深圳)
證券賬戶號碼(深圳)
利率詢價(jià)及申購信息
詢價(jià)利率區(qū)間8.2%-8.7%
票面利率(%)
申購金額(萬元)
咨詢電話：0755-22624817；
聯(lián)系人：李華
5、申購人理解并接受，如果其獲得配售，則有義務(wù)按照《配售繳款通知書》或《網(wǎng)下認(rèn)購協(xié)議》規(guī)定的時(shí)間、金額和方式，將認(rèn)購款足額劃至保薦人(主承銷商)通知的劃款賬戶。如果申購人違反此義務(wù)，保薦人(主承銷商)有權(quán)處置該違約申購人訂單項(xiàng)下的全部債券，同時(shí)，本申購人同意就逾時(shí)未劃部分按每日萬分之五的比例向保薦人(主承銷商)支付違約金，并賠償保薦人(主承銷商)由此遭受的損失；
6、申購人理解并接受，如果遇不可抗力、監(jiān)管者要求或其他可能對本次發(fā)行造成重大不利影響的情況，在經(jīng)與主管機(jī)關(guān)協(xié)商后，發(fā)行人及保薦人(主承銷商)有權(quán)暫停或終止本次發(fā)行。
(單位簽章)
年月日
填表說明：(以下填表說明部分可不回傳，但應(yīng)被視為本發(fā)行公告不可分割的部分，填表前請仔細(xì)閱讀)
1、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照注冊號填寫：一般法人填寫其營業(yè)執(zhí)照中的注冊號，證券投資基金填寫“基金簡稱”＋“證基”＋“中國證監(jiān)會同意設(shè)立證券投資基金的批文號碼”，全國社保基金填寫“全國社保基金”＋“投資組合號碼”，企業(yè)年金基金填寫“勞動(dòng)保障部門企業(yè)年金基金監(jiān)管機(jī)構(gòu)出具的企業(yè)年金計(jì)劃確認(rèn)函中的登記號”。
2、票面利率應(yīng)在詢價(jià)利率區(qū)間內(nèi)由低到高填寫，精確到0.01%；
3、每一票面利率對應(yīng)的申購金額，是指當(dāng)最終確定的票面利率不低于該利率時(shí)申購人的最大申購需求；
4、每一份《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表》最多可填寫5個(gè)詢價(jià)利率，詢價(jià)利率可不連續(xù)；
5、每個(gè)詢價(jià)利率上的申購金額不得少于100萬元(含100萬元)，并為100萬元(10，000張)的整數(shù)倍。
6、有關(guān)票面利率和申購金額的限制規(guī)定，請參閱發(fā)行公告相關(guān)內(nèi)容；
7、票面利率及申購金額填寫示例(聲明：本示例數(shù)據(jù)為虛設(shè)，不含任何暗示，請投資者根據(jù)自己的判斷填寫)。
假設(shè)本期債券票面利率的詢價(jià)區(qū)間為4.30%-4.60%。某投資者擬在不同票面利率分別申購不同的金額，其可做出如下填寫：
票面利率(%)
申購金額(萬元)
4.30%
2，000
4.40%
4，000
4.50%
7，000
4.60%
10，000
—
—
上述報(bào)價(jià)的含義如下：
◆當(dāng)最終確定的票面利率高于或等于4.60%時(shí)，有效申購金額為10，000萬元；
◆當(dāng)最終確定的票面利率低于4.60%，但高于或等于4.50%時(shí)，有效申購金額7，000萬元；
◆當(dāng)最終確定的票面利率低于4.50%，但高于或等于4.40%時(shí)，有效申購金額4，000萬元；
◆當(dāng)最終確定的票面利率低于4.40%，但高于或等于4.30%時(shí)，有效申購金額2，000萬元；
◆當(dāng)最終確定的票面利率低于4.30%時(shí)，該詢價(jià)要約無效。
8、參加利率詢價(jià)的機(jī)構(gòu)投資者請將此表填妥后于2012年3月12日(T-1日)15：00前將本表連同法定代表人授權(quán)委托書(法定代表人本人簽章的無須提供)一并傳真至保薦人(主承銷商)處。
9、本表一經(jīng)申購人完整填寫并簽字，且由其法定代表人(或其授權(quán)代表)簽字并加蓋單位公章，傳真至主承銷商后，即對申購人具有法律約束力，不可撤銷。若因機(jī)構(gòu)投資者填寫缺漏或填寫錯(cuò)誤而直接或間接導(dǎo)致預(yù)約申購無效或產(chǎn)生其他后果，由機(jī)構(gòu)投資者自行負(fù)責(zé)。
10、參與利率詢價(jià)與申購的投資者應(yīng)遵守有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，自行承擔(dān)法律責(zé)任。證券投資基金及基金管理公司申購本期債券應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
11、每家機(jī)構(gòu)投資者只能提交一份《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表》，如投資者提交兩份以上(含兩份)《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表》，則以最先到達(dá)的視為有效，其后的均視為無效。
12、投資者須通過以下傳真號以傳真方式參與本次網(wǎng)下利率詢價(jià)，以其他方式傳送、送達(dá)一概無效。申購傳真：0755-82401562、0755-25921348；聯(lián)系人：李華；咨詢電話：0755-22624817。
石家莊常山紡織股份有限公司
平安證券有限責(zé)任公司
2012年3月9日
