8月5日訊　中棉所、國家棉花產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和公益性行業(yè)科研專項(xiàng)棉花項(xiàng)目組，對全國棉花產(chǎn)業(yè)進(jìn)行全程監(jiān)測和分析，發(fā)布2010年中期棉花產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告，供決策參考。

一. 2010/11年度全國棉花產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)走向

中國棉花生產(chǎn)景氣指數(shù)(CCPPI)2010/2011年度為300，回升50點(diǎn)，恢復(fù)到2008/09年度水平。預(yù)測棉花產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)走向?yàn)椤靶枨蠓€(wěn)中有升，面積穩(wěn)定難度加大；進(jìn)口大幅增長，價格高位運(yùn)行”，棉花需求“三個沒有改變”的態(tài)勢增強(qiáng)。分析指出，金融危機(jī)是外因，增長周期是內(nèi)因，在內(nèi)外兩個因素作用下，我國棉紡織業(yè)步入穩(wěn)定增長周期是其主要特點(diǎn)。CCPPI上半年各月分別為248、242、253、241、256和245，呈波浪型走向，運(yùn)行特點(diǎn)如下:

1、棉紗產(chǎn)量再度回歸兩位數(shù)增長；出口回升兩位數(shù)增長，內(nèi)需繼續(xù)保持旺盛態(tài)勢。上半年棉紗產(chǎn)量1277.9萬噸，同比增174.3萬噸，增幅15.8%(上半年GDP增長11.1%)。棉布產(chǎn)量182.2億米，同比增36.5億米，增幅25.1%。實(shí)證檢驗(yàn)，我國棉紗產(chǎn)能基數(shù)很大且保持增長的態(tài)勢沒有改變。

在我國經(jīng)濟(jì)增長的拉動下，全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入回暖和復(fù)蘇態(tài)勢，上半年紡織服裝出口市場十分紅火，出口888.8億美元，同比增88.6億美元，增幅22.0%，高于(危機(jī)前)2008年上半年的8.8%。其中紡織品出口356.5億美元，同比增長32.3%；服裝出口532.3億美元，同比增長16.0%。

上半年紡織行業(yè)產(chǎn)銷形勢大好，1-5月紡織業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤418億元，同比增長63.8%。1-6月服裝鞋帽、紡織品內(nèi)銷增長23.8%，金額2754億元。如果下半年GDP保持8%的增長，棉紗產(chǎn)量8%的增長為1400萬噸，全年棉紗產(chǎn)量2600萬噸，按用棉比例40%測算，紡紗用棉1000萬噸的態(tài)勢沒有改變。

2、進(jìn)口大幅增加。上半年進(jìn)口棉花154.5萬噸，同比增81萬噸，增幅110%。

3、國內(nèi)外價格走高，棉花市場呈現(xiàn)強(qiáng)勁的復(fù)蘇態(tài)勢。上半年中國棉花價格指數(shù)(CC Index)16084元/噸，同比增4130元/噸，漲幅34.5%。其中6月17896元/噸，比1月14932的最低價回升2964元/噸，回升19.8%。上半年A指數(shù)84.7美分/磅，同比增27.3美分/磅，漲幅47.6%。滑準(zhǔn)稅條件下國內(nèi)外價差縮小至1000元/噸。

4、高產(chǎn)創(chuàng)建有利于棉花生產(chǎn)的穩(wěn)定。今年農(nóng)業(yè)部繼續(xù)在全國198個縣200個萬畝片開展棉花高產(chǎn)創(chuàng)建行動，有利于生產(chǎn)的穩(wěn)定，各地積極應(yīng)對不利天氣進(jìn)展良好。棉花良種補(bǔ)貼全覆蓋，補(bǔ)貼金額15元/畝，有利降低生產(chǎn)成本。

二.2010年棉花產(chǎn)量展望

1、中國棉花生長指數(shù)(CCGI)前中期為79，表明長勢差于去年同期兩成多。主要特點(diǎn)：一是晚播遲發(fā)10天以上，其中早期播種出苗很不順，苗情差異大。二是全國種植密度增加8.1%，有利以密爭早。二是前中期長勢差。5月CCGI為62，真葉數(shù)1.5片/株，苗情差于去年同期近四成。6月CCGI為85，真葉數(shù)7.7片/株，苗情差于去年同期一成半。7月CCGI為90，果節(jié)數(shù)23個/株，整體苗情差于去年同期一成。三是流域間差異大。三大流域以黃河最好，西北次之，長江最差。

2、前中期為偏差年景。4-7月主產(chǎn)區(qū)特點(diǎn)：一是長江經(jīng)歷低溫——漬澇天氣過程，伏前桃和頭伏桃少。二是黃河經(jīng)歷了低溫——高溫干旱天氣過程，針對晚播增密12.9%，有利以密爭早；自6月中旬到7月底高溫，一方面加快苗情轉(zhuǎn)化生長，病害輕，凡灌溉棉田長勢好，伏桃多，有望超高產(chǎn)；另一方面，局部伏蚜、紅蜘蛛危害嚴(yán)重，中部脫落多；無灌溉棉田，到7月下旬因旱開花到頂，早衰嚴(yán)重。三是西北經(jīng)歷低溫——凍害——?dú)鉁鼗厣邷靥鞖膺^程。針對晚播遲發(fā)，北疆增密15.1%，雖然南疆播種期正常略晚，但因5月低溫降雪凍害遲發(fā)。5-6月低溫，7月氣溫回升，生長加快。

3、前中期災(zāi)害多，強(qiáng)度大，絕收面積大。監(jiān)測結(jié)果，截止7月20日，棉田受災(zāi)面積7123萬畝次，占播種面積的96.9%，高于去年同期的25個百分點(diǎn)，凈增1545萬畝次。成災(zāi)1204萬畝次，增139萬畝次，增13.1個百分點(diǎn)。絕收面積約75萬畝，是近幾年全年最大的。三大產(chǎn)區(qū)都有成災(zāi)面積，其中贛、皖、湘沿江沿湖產(chǎn)區(qū)最為嚴(yán)重，絕收面積50萬畝。

三、新棉價格展望

(一)上半年現(xiàn)金投入減少，雇工費(fèi)用連續(xù)8年上漲，呈“物減工長”態(tài)勢

監(jiān)測結(jié)果，上半年棉花生產(chǎn)現(xiàn)金投入518.2元/畝，同比減12.2元/畝，減2.3%。其中物質(zhì)費(fèi)用減25.1元/畝，人工費(fèi)用增12.9元/畝，兩項(xiàng)相抵減12.2元/畝。物質(zhì)成本中因天氣不利肥料農(nóng)藥等投入減少致成本下降。

(二)新棉售價仍有上漲空間，但不宜超過8元/千克的高位

據(jù)監(jiān)測，截止今年2月底，2009/10年度棉農(nóng)籽棉售價6.36元/千克，高于2003年度6.20元/千克，是自2002年加入WTO以來的最高價，表明我國棉價已攀至高位。從天氣與生產(chǎn)、長勢、產(chǎn)量與消費(fèi)、國內(nèi)外資源與供需平衡等分析，新棉價仍有上漲空間，預(yù)計(jì)農(nóng)民新棉售價將延續(xù)上年度6.36元上漲兩成至7.6元/千克為相對合理。按棉籽價3元/千克，衣分率38.5%測算，皮棉成本價15000元/噸。加上經(jīng)紀(jì)人費(fèi)用260元/噸，加上軋花加工的成本收益1000～1500元/噸，市場相對理性價格在16260～16760元/噸水平上。

分析新棉價格再上漲的空間有限。從性價比來看，農(nóng)民籽棉售價7.6元/千克，大致符合1：8的比價，小麥?zhǔn)蹆r2元/千克，對應(yīng)皮棉價16000元/噸。從糧棉的競爭來看，當(dāng)價格上漲到合理水平后不再是棉花競爭力的唯一因素。棉花管理費(fèi)工、費(fèi)時、勞動強(qiáng)度大，人工費(fèi)用高漲是競爭的關(guān)鍵因素。再看化肥，監(jiān)測結(jié)果，上半年物化投入減少，成本下降不支持新棉價上漲太多。從時間來看，4-7月，市場皮棉18000～19000元/噸，對應(yīng)籽棉售價超過8元/千克(約8.5元/千克)，有較多的炒作因素，這一高價與棉農(nóng)收益沒有關(guān)系，是非理性的價格。總體看，農(nóng)民新棉售價延續(xù)上年度上漲兩成，而大幅上漲的空間有限。

(三)影響新棉價格的幾個因素

1、從產(chǎn)量和熟性來看，減產(chǎn)的不確定性增加，供需缺口加大，熟性偏晚10天。中后期天氣仍將左右產(chǎn)量、早熟性和上市時間，因此，關(guān)鍵看天氣。

2、從性價比來看，糧棉產(chǎn)區(qū)的糧價上漲。黃河小麥?zhǔn)蹆r2.08元/千克，糧價的回升有利帶動棉價的回升。

3、從期貨來看，國內(nèi)外價格都上漲。鄭州CF009從1月的15888元/噸上漲到7月前的18670元/噸的高位。國際上，紐約洲際交易所10月的期貨價格從1月的73.34美分上漲到7月的79.05美分/磅，都支持新棉價格回升，這是市場對資源緊缺的反應(yīng)。國際棉花咨詢委員會預(yù)測，新年度全球棉價上漲到85美分/磅，比上年度79.26美分/磅漲7.2%。

4、從棉紡企業(yè)來看，成本增加。從第二季度開始，紡織企業(yè)工資上漲15%～20%，生產(chǎn)成本上漲5%；年初以來皮棉上漲三成多，生產(chǎn)成本增加。6月，衣著類工業(yè)品出廠價上漲1.9%，銷售價則下降1%。

5、從出口來看，下半年大多持不容樂觀的看法。主要出口市場美國、歐盟等失業(yè)率高，消費(fèi)疲軟增強(qiáng)；經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇脆弱，不確定性加劇。加上人民幣匯率與出口退稅都將影響出口。

四.未雨綢繆，研究出臺指導(dǎo)價等調(diào)控措施，積極防范市場風(fēng)險(xiǎn)

1、加強(qiáng)市場調(diào)控，力爭實(shí)現(xiàn)“三個力保”，即：力保新棉市場穩(wěn)定，力保價格相對合理，力保棉農(nóng)增收，這是后危機(jī)時代我國棉花市場調(diào)控的主要目標(biāo)。

2、盡早出臺收購指導(dǎo)價。“高價棉”不一定惠農(nóng)，“棉貴則傷工”。為了防范風(fēng)險(xiǎn)，避免搶購、囤積與惜售，從糧棉、肥棉性價比與國際市場等層面觀察分析判斷，建議328級籽棉收購價7.6元/千克作為國家指導(dǎo)價。

3、積極防范市場風(fēng)險(xiǎn)，特別注意市場炒作，防范大量游資進(jìn)入棉花收購，擾亂市場。

4、看好國門，追加配額的關(guān)稅稅率不能降低到5%。(中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院棉花研究所 毛樹春 馮 璐 李亞兵)

來源： 中國紡織網(wǎng)